Действие книги разворачивается в 1943 году, летом. Место действия - Курский выступ. Время - двенадцать суток до масштабной операции "Цитадель". Контрразведка "Смерш" ведет смертельную борьбу с диверсионными группами немцев, заброшенных в тыл Красной Армии. В результате очередной из операций в плену у майора Титова оказывается группа вооруженных людей, облаченных в советскую военную форму. В результате допроса оказываются, что плененная группа вовсе не диверсанты, и майору Титову и его подчиненным предстоит борьба не с диверсантами немцев, а с абсолютно невероятным необычным противником. Этот враг намерен истребить все человечество. На долгие раздумья времени нет и руководство "Смерша" принимает рискованное решение - без оповещения Москвы, обнаружить и уничтожить неизвестного врага своими силами.