Действие книги разворачивается во времена холодной войны. В США в секретном научном центре параллельно проводятся два эксперимента направленные на создание существ, способных дать неоспоримое преимущество при ведении боевых действий.

Задачей первого эксперимента является создание собаки способной общаться с людьми и обладающей интеллектом. Задача этого существа пробраться в тыл к противнику и вынести оттуда всю информацию о состоянии и инфраструктуре противника.

Задача второго эксперимента создать существо спутника солдата. Это существо должно обладать нечеловеческой силой и устрашающей внешностью и способным носить убивать врага. Ко всему прочему, у этого существа также должны быть зачатки интеллекта.В результате генетических операций и селекции нескольких пород бабуинов удается получить нечто ужасающее и обладающее агрессивностью и желанием убивать.

Оба эксперимента проходили удачно, до того момента пока не приступили к обучению двух подопытных животных, между которыми возникает вражда.
Собака находит способ убежать из центра, а второе существо (Аутсайдер) покидает центр, чтобы убить ее.
Преследование сопровождается множественными зверскими убийствами людей. К поискам подключается ФБР...